在中國新能源汽車行業極其內卷、產能過剩的大前提下，出海已經成為整個行業尋求更大市場空間和落地機會的共識。
目前，中國車(che)企(qi)主要有(you)兩條(tiao)出海路徑(jing)：一是以蔚(yu)來汽車(che)、小鵬汽車(che)等為(wei)代表的(de)(de)造車(che)新勢(shi)力，通過與當(dang)地企(qi)業合作，進入汽車(che)市場(chang)更為(wei)發(fa)達也更具潛力的(de)(de)歐洲市場(chang)；二是以比亞迪、長城、上汽為(wei)代表的(de)(de)造車(che)“老”勢(shi)力，進軍(jun)地理位置更近(jin)、人(ren)力成本(ben)更低，有(you)著降稅補(bu)貼、關(guan)稅豁免等政策紅(hong)利(li)的(de)(de)東南(nan)亞市場(chang)，憑借(jie)雄厚(hou)的(de)(de)資(zi)本(ben)，選擇(ze)在當(dang)地購買工廠或建廠等更深入的(de)(de)方(fang)式。
其中(zhong)，泰國(guo)作(zuo)為東南亞最大的汽(qi)車市場，已經成為中(zhong)國(guo)新(xin)能源車企出海的重要一站。
1. 多管齊下激勵
今年以來(lai)，越多(duo)越多(duo)的(de)車(che)(che)(che)(che)企“官宣”赴泰國(guo)(guo)當(dang)地建廠的(de)計劃，要與深耕該市場(chang)(chang)多(duo)年的(de)日系(xi)(xi)車(che)(che)(che)(che)企搶(qiang)奪市場(chang)(chang)。雖然(ran)在傳統燃油車(che)(che)(che)(che)領域，日系(xi)(xi)依然(ran)占據著(zhu)主(zhu)導(dao)地位，但(dan)若將市場(chang)(chang)目光從燃油車(che)(che)(che)(che)轉移到新(xin)能(neng)源汽(qi)車(che)(che)(che)(che)，就(jiu)會發現，泰國(guo)(guo)汽(qi)車(che)(che)(che)(che)市場(chang)(chang)已經(jing)迎(ying)來(lai)新(xin)變量。
在新能源領域準備充分、攻勢猛(meng)烈的中(zhong)國車(che)企(qi)，似乎(hu)已經撬動了泰國的汽車(che)市場格局，并在純(chun)電領域占據一席之地。
2023年1-6月泰(tai)國電(dian)動車銷量榜
榜單(dan)前十名還包括名爵、長城歐拉、沃(wo)爾沃(wo)等品牌(pai)。中國車企品牌(pai)份(fen)額超過七(qi)成。
這與當前泰國汽車行(xing)業的電動化轉型浪潮密(mi)不(bu)可分。
面對(dui)能源轉型的全球(qiu)大勢，以及(ji)近(jin)年來(lai)新能源汽(qi)車的迅速(su)崛起，作為東(dong)南亞主要汽(qi)車制造中心的泰(tai)國(guo)，正需要尋求新的投資(zi)，以保護其嚴重(zhong)依賴日(ri)本品牌和內燃機制造基地(di)的地(di)位，實現產業多元化(hua)。
這也(ye)(ye)推(tui)動泰國成(cheng)為整個東南亞在電動化(hua)轉(zhuan)型(xing)方面(mian)最為積極的國家之一。它(ta)不(bu)僅僅在本土市場層面(mian)，擁(yong)抱以(yi)純電動為代表的新能源，也(ye)(ye)在通過政策大力驅動這一轉(zhuan)型(xing)，且包括電池生產等產業鏈(lian)。
根(gen)據泰國(guo)政(zheng)府的規劃，其目標是在(zai)2030年，將(jiang)250萬輛(liang)汽(qi)車年產量的30%轉化為(wei)電(dian)動汽(qi)車（大約達(da)75萬輛(liang)），同時(shi)也將(jiang)搭建起成熟(shu)的供應鏈體系。
除此之外，泰國政府(fu)的(de)政策(ce)激勵也涵(han)蓋了(le)新能源汽車的(de)生產和(he)銷售，包括(kuo)減稅優惠、補貼和(he)配套(tao)設施建(jian)設等，以(yi)吸引海外車企在泰國投資，并提(ti)高(gao)本土的(de)消(xiao)費力。
在(zai)(zai)消(xiao)費端，泰國政府在(zai)(zai)2022年2月，發布了(le)汽(qi)車消(xiao)費刺(ci)激政策(ce)。根據該政策(ce)，2022年到2023年，泰國政府下(xia)調電(dian)動(dong)汽(qi)車的整車進(jin)口關稅(shui)，在(zai)(zai)鼓勵電(dian)動(dong)車進(jin)口的同時，降低了(le)電(dian)動(dong)車的市場價(jia)格。
同(tong)時，自2022年起(qi)，以本(ben)地化生(sheng)產為(wei)條件，政府也將為(wei)每輛電動汽車(che)支付最多(duo)15萬(wan)泰銖（3.1萬(wan)元人民(min)幣）的銷售補貼，而乘用車(che)的消費(fei)稅從(cong)8%下調(diao)至2%，皮卡(ka)更是享受免稅。
這些措施，使(shi)得本就(jiu)極具(ju)性價(jia)比的中國新(xin)能源汽車，與(yu)燃(ran)油車之間的價(jia)格差距也(ye)縮小(xiao)了。
以目(mu)前泰國純電市場銷量(liang)第(di)一的(de)比亞(ya)迪Atto3為例，泰國定價(jia)(jia)為109.99萬(wan)(wan)(wan)泰銖(zhu)(zhu)（折合(he)人(ren)民幣(bi)約(yue)22.53萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)），哪吒V的(de)泰國定價(jia)(jia)為76萬(wan)(wan)(wan)泰銖(zhu)(zhu)（折合(he)人(ren)民幣(bi)約(yue)15.56萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)），而長城汽車去年在泰國最暢銷的(de)電動汽車歐拉(la)，最便宜的(de)版本售價(jia)(jia)約(yue)為82.85萬(wan)(wan)(wan)泰銖(zhu)(zhu)。
比亞迪在泰國的暢(chang)銷車型ATTO3
而作為對比，豐田泰國(guo)官網顯示，豐田卡羅拉售(shou)價為89.4萬泰銖(zhu)(zhu)（折合(he)人民幣(bi)(bi)約18.3萬元），凱美瑞(rui)起售(shou)價在(zai)147.5萬泰銖(zhu)(zhu)（折合(he)人民幣(bi)(bi)約30.6萬元）。
在(zai)消費刺激下，泰(tai)國(guo)(guo)電動(dong)汽(qi)車協會數據顯示(shi)，2022年(nian)，當地純電動(dong)汽(qi)車全年(nian)累計注冊(ce)量為3.67萬輛，較去年(nian)大幅增長(chang)。中國(guo)(guo)長(chang)城汽(qi)車泰(tai)國(guo)(guo)公(gong)司總經理Narong Sritalayon在(zai)活(huo)動(dong)上表示(shi)：“政府(fu)對電動(dong)汽(qi)車計劃的支(zhi)持，或將推動(dong)今年(nian)泰(tai)國(guo)(guo)電動(dong)汽(qi)車銷(xiao)量翻(fan)倍(bei)。”
而在(zai)引進(jin)投資(zi)層面，泰(tai)國政(zheng)府對汽車(che)廠商實現一種以上的電動汽車(che)零部件(jian)（電池、發動機或者自控器(qi)）免征公司稅；配套(tao)設(she)施(shi)方面，泰(tai)國能源部還計劃斥資(zi)760萬泰(tai)銖，用(yong)于(yu)建立100個充電樁(zhuang)。
多重政策的(de)激勵下，泰(tai)國(guo)新(xin)能(neng)源(yuan)汽車市場(chang)也發展(zhan)迅速，逐漸(jian)形成了強大的(de)市場(chang)引力，吸引著中國(guo)車企陸續下注：2023年的(de)前五個月，中國(guo)公(gong)司向泰(tai)國(guo)投資委員會（BOI）提(ti)交(jiao)了93份投資申請(qing)，總(zong)投資價值超過(guo)310億泰(tai)銖(zhu)（約8.84億美元）。
2.建廠入駐“開疆拓土”
乘(cheng)聯會數據也顯(xian)示，今(jin)年1—5月，中國車企品牌面向泰國共(gong)出口69129輛汽車，同比增長140%，其(qi)中新能源乘(cheng)用車為66321輛，占(zhan)比超(chao)九成。
目(mu)前(qian)，泰(tai)國(guo)最暢銷的電動汽車五大品牌，分別是比(bi)亞(ya)(ya)迪、特斯拉(la)、名(ming)爵(jue)、Neta和歐拉(la)。自(zi)2022年12月以來，比(bi)亞(ya)(ya)迪已(yi)連續6個(ge)月保持(chi)泰(tai)國(guo)電動汽車市場銷量冠軍地位。
實際上，在助力海外車企扎根及建設汽車產(chan)業鏈生態方面，泰國(guo)已有不少經驗。這也(ye)是日系車先(xian)前能夠在泰國(guo)占據主流的原(yuan)因。
早在2008年(nian)(nian)，泰(tai)(tai)國便制定(ding)了打造“東方底特律”的(de)(de)(de)汽(qi)(qi)車產(chan)業發展目標。通過對進口汽(qi)(qi)車征收高關稅和本地減稅優惠來吸引外(wai)商(shang)投資等手段，多年(nian)(nian)發展下來，泰(tai)(tai)國已經形成了一個完整(zheng)的(de)(de)(de)汽(qi)(qi)車產(chan)業鏈(lian)，為汽(qi)(qi)車制造和銷售提(ti)供了良好(hao)的(de)(de)(de)環境。
因此，它也是東(dong)南亞最大的汽(qi)車(che)生產國，和(he)第二大汽(qi)車(che)銷(xiao)(xiao)售(shou)市(shi)場，是全亞洲僅次于日(ri)本和(he)韓國的第三大汽(qi)車(che)出口國。目前，其本土市(shi)場汽(qi)車(che)產量為(wei)200萬輛/年左右，銷(xiao)(xiao)量規(gui)模在100萬輛/年左右。
對進口汽(qi)車(che)的積極引入，導致其(qi)國內并(bing)(bing)未有國產的自主汽(qi)車(che)品牌，泰國的汽(qi)車(che)基本上(shang)(shang)都是海外(wai)車(che)企(qi)在(zai)當地建廠(chang)生產的。早在(zai)上(shang)(shang)世紀(ji)60年(nian)代前期，豐(feng)田(tian)就與泰國本地企(qi)業(ye)建立合資公司(si)，并(bing)(bing)設立組裝生產線。
經過幾十年(nian)的(de)(de)(de)發(fa)展，泰(tai)國已成為日本(ben)各(ge)大(da)車(che)企(qi)最重要(yao)的(de)(de)(de)生產基地之一。而日系(xi)車(che)在泰(tai)國的(de)(de)(de)汽車(che)市場，也(ye)有著絕對的(de)(de)(de)領先地位：大(da)到貨車(che)、大(da)巴，小至轎車(che)、摩托車(che)，清一色的(de)(de)(de)日系(xi)車(che)。數據顯示(shi)，日系(xi)汽車(che)品牌的(de)(de)(de)銷(xiao)量(liang)，占到泰(tai)國新車(che)銷(xiao)量(liang)的(de)(de)(de)80%左右(you)。
日系車(che)(che)企(qi)在泰(tai)的(de)(de)不(bu)斷滲透與(yu)扎(zha)根，也(ye)使得泰(tai)國(guo)(guo)有完善的(de)(de)傳統汽(qi)車(che)(che)供(gong)應(ying)鏈、低(di)成本和廉價(jia)的(de)(de)熟練(lian)工人。比(bi)亞(ya)迪亞(ya)太汽(qi)車(che)(che)銷售事業部總經理劉學亮，就曾在開設泰(tai)國(guo)(guo)海外乘(cheng)用(yong)車(che)(che)工廠時表示，比(bi)亞(ya)迪選擇在泰(tai)國(guo)(guo)建廠，是因為這里有豐富的(de)(de)汽(qi)車(che)(che)工業底(di)蘊(yun)，以及一流(liu)的(de)(de)制造能力。
上述歷史(shi)基礎(chu)之上，中國(guo)新能源車(che)企在泰(tai)國(guo)市場“開疆拓(tuo)土(tu)”的(de)方式(shi)，也(ye)并未(wei)選擇(ze)常見的(de)汽車(che)零部件出(chu)口、整車(che)出(chu)口，而(er)是紛紛采(cai)用與日系品牌們早期入駐時一樣的(de)建廠模式(shi)。
長城汽車泰國羅勇工廠
除了較早進入泰(tai)國(guo)市場的上汽集團、長城汽車(che)(che)、哪吒汽車(che)(che)和比亞迪，據BOI稱(cheng)，其正與多家車(che)(che)企進行(xing)合作(zuo)溝通(tong)：長安汽車(che)(che)將(jiang)投(tou)資(zi)(zi)98億(yi)泰(tai)銖在泰(tai)建廠；廣(guang)汽埃(ai)安計(ji)劃投(tou)資(zi)(zi)超(chao)過(guo)64億(yi)泰(tai)銖在泰(tai)國(guo)生(sheng)產(chan)電動汽車(che)(che)。
此外據報道，吉(ji)(ji)利汽(qi)車(che)(che)(che)也(ye)正處于計劃進入泰國(guo)(guo)的早期階段，包(bao)括權衡進口和本地生產的車(che)(che)(che)型，以及考慮在(zai)泰國(guo)(guo)銷售一款入門級電(dian)(dian)動汽(qi)車(che)(che)(che)（可(ke)能包(bao)括吉(ji)(ji)利新品(pin)牌Radar的電(dian)(dian)動皮(pi)卡）。但報道后(hou)不久，吉(ji)(ji)利汽(qi)車(che)(che)(che)方(fang)面回應否(fou)認了(le)“計劃進入泰國(guo)(guo)電(dian)(dian)動汽(qi)車(che)(che)(che)市場”的傳聞。
可(ke)以確定的(de)是，作為泰國(guo)市(shi)場(chang)新登陸(lu)者的(de)中國(guo)車(che)企，正在用電(dian)動車(che)挑戰日(ri)本車(che)企于燃(ran)油(you)車(che)時代建立起(qi)的(de)主導地位。野村證(zheng)券(quan)泰國(guo)咨詢部門(men)負責人Hajime Yamamoto就在7月指出，未(wei)來(lai)10年，中國(guo)品牌可(ke)能通過(guo)推出平價電(dian)動汽車(che)，從(cong)日(ri)本手中奪走至少15個百(bai)分點(dian)的(de)泰國(guo)市(shi)場(chang)份額。
3.蛋糕仍需做大
借助(zhu)地理位置更近、人力成(cheng)(cheng)本更低等優勢，以及降(jiang)稅補貼(tie)、關(guan)稅豁免等政策紅利，中國(guo)車(che)企成(cheng)(cheng)功打開泰國(guo)市(shi)場并(bing)收獲(huo)不(bu)錯的成(cheng)(cheng)績，進軍勢頭似(si)乎持續向好。
但(dan)要想(xiang)分得更(geng)多(duo)泰國(guo)甚(shen)至整(zheng)個東(dong)南亞市場的蛋糕，并(bing)全部消化，并(bing)非(fei)易事。
誠然，日系車(che)企(qi)在新能源(yuan)領域(yu)，尤其(qi)(qi)是純電(dian)(dian)領域(yu)轉型的(de)遲鈍(dun)與緩慢，使其(qi)(qi)未能抓住“新能源(yuan)紅利”，也(ye)讓中(zhong)國新能源(yuan)車(che)企(qi)憑借此縫(feng)隙(xi)，撬動了泰(tai)國的(de)汽(qi)車(che)市(shi)場格(ge)局，在純電(dian)(dian)領域(yu)占據一席之地。
但(dan)需要說(shuo)明的是(shi)，時至今日，日系車(che)的地位似乎也仍(reng)(reng)未被撼(han)動。根(gen)據全球汽車(che)信息平臺Mark Lines的數據，2022年泰國本土銷(xiao)(xiao)售約85萬(wan)輛汽車(che)，銷(xiao)(xiao)量(liang)前十的品牌(pai)為豐田(tian)、五十鈴(ling)、本田(tian)、三菱、福特、馬自達、上汽名(ming)爵、尼桑、鈴(ling)木、日野。除(chu)去福特和上汽名(ming)爵，在泰前十名(ming)的車(che)企品牌(pai)中，仍(reng)(reng)有八家是(shi)日系。
泰(tai)國街頭(tou)上(shang)的車
雖在各(ge)項政策(ce)及補(bu)貼接連發力的(de)(de)作用(yong)下，泰國新(xin)能源車銷量同比(bi)大幅提升(sheng)，但據多方數據，新(xin)能源汽車在整體汽車市場(chang)的(de)(de)滲透率才(cai)剛(gang)剛(gang)達到兩位數。
與(yu)此同時，泰國(guo)本(ben)土的(de)汽車(che)(che)市場(chang)(chang)規模并不大，僅(jin)在(zai)百萬輛左右，是國(guo)內(nei)汽車(che)(che)市場(chang)(chang)的(de)1/20。全球行業分析(xi)公司(si)Counterpoint更(geng)有(you)數據(ju)顯示，2022年，東南(nan)亞新(xin)能(neng)源乘用車(che)(che)銷(xiao)量(liang)僅(jin)占全球總量(liang)的(de)0.5%——蛋糕太小，也(ye)是為何(he)多數海外車(che)(che)企并未把泰國(guo)等東南(nan)亞市場(chang)(chang)看作主要(yao)市場(chang)(chang)，而(er)更(geng)多關(guan)注中國(guo)及歐(ou)美(mei)市場(chang)(chang)的(de)原因(yin)。
此外，在(zai)泰(tai)國(guo)(guo)(guo)市場的(de)暢銷車(che)型(xing)，主要(yao)為皮卡(ka)及A0級小(xiao)型(xing)乘(cheng)用車(che)。前者(zhe)為主流車(che)型(xing)，多(duo)是泰(tai)國(guo)(guo)(guo)工人、小(xiao)商販以及中(zhong)(zhong)小(xiao)企業的(de)首選；后者(zhe)則符合泰(tai)國(guo)(guo)(guo)傾向每人開輛小(xiao)車(che)的(de)習慣。這使(shi)得擅長做中(zhong)(zhong)大型(xing)SUV的(de)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)車(che)企，需(xu)要(yao)進一(yi)步(bu)適應當地消(xiao)費者(zhe)需(xu)求(qiu)，權衡本地生產的(de)車(che)型(xing)。
由此看來(lai)，也(ye)(ye)不難理解為何吉利等車企，對于進入(ru)泰國(guo)市(shi)場甚至在泰建(jian)廠(chang)持“仍在觀望”的態度：僧多粥少，就算拿(na)到一定程度的市(shi)場份額，也(ye)(ye)不一定能夠(gou)給銷量賦能更(geng)多，更(geng)何況意味著合作更(geng)加(jia)深(shen)入(ru)的建(jian)廠(chang)舉措，投入(ru)也(ye)(ye)將更(geng)為巨大，無法保證(zheng)短(duan)期的投入(ru)產(chan)出比(bi)。
來源(yuan)：南(nan)風窗(chuang)、視覺(jue)中國、BYD Global
